引言：去盡繁華透視本質，從財務健康判斷貸款企業的價值。
1. 像投資家一樣思考（透視企業的經營現實）
1.1 隔岸觀火與企業潛水：體驗企業現實業務活動與資金的因果關系
1.2 企業的本質：資金周轉增值的機器
1.3 財務工具鑒別優質客戶：“可能、可行、可控”的云泥之別
1.4 現代市場經濟的本質：契約經濟
1.5 資金的風險控制原理與工具
1.6 解讀經典會計方程：多元視角的資金認知
2. 企業財務健康診斷的工具（財務信息系統與財務報表）
2.1 認識企業的基本符號：財務數字
2.2 企業現實經營信息的傳遞：財務編碼過程
2.3 書生不出門便知天下事：財務信息采集系統
2.4 從財務數字的變化了解企業經營現實
2.5 資金安全的保障與信任的依據：客觀真實的財務結果
2.6 資產負債表和利潤表的豐富內涵
2.7 擅用診斷的工具：財務報表是立體的、多元的、多維的
Ø 債權人的安全評估工具
Ø 投資者的價值評估工具
Ø 經營管理者的成績單
Ø 經營管理的控制工具
Ø 財務健康診斷：過去的痕跡、現在的情況、未來的癥狀
2.8 未戰而妙算者勝：財務報表的解碼過程
Ø 影響財務結果的敏感因素分析
Ø 穿透陰陽：報表與現實不是兩張皮
Ø 信貸的三種境界：善勝者不戰·善戰者不敗·善敗者不亂
2.9 財務報表的衍生符號：財務指標
Ø 常用財務指標傳遞的企業健康信息
Ø 企業財務指標的正常范圍
Ø 財務指標是問題的方向，但不是答案
Ø 常用的十大財務指標之間的關系
Ø 經典的杜邦分析法介紹及練習
2.10 現金流管理與分析-提前發現企業用款需求與資金風險
3. 發現客戶核心競爭力：財務報表的實際運用
3.1 用財報分析評估企業市場能力
Ø 企業的主要收入來源分解
Ø 企業服務對象構成特征及其變化
Ø 企業獲得/影響客戶的主要手段及相關支出
Ø 企業產品/服務定位及其調節機制
3.2 用財報分析企業內部營運效率
Ø 價值鏈與資產配置結構
Ø 業務流程與成本結構分解
Ø 常用營運效率指標
3.3 用財報分析企業人力資源競爭力
Ø 組織結構與績效考評機制
Ø 員工激勵與人力成本配置
Ø 員工學習能力與培訓投入
Ø 員工流動性調節機制
4. 貸款企業風險分析：穿透信貸迷霧
4.1 從利潤率追溯客戶市場風險
4.2 從成本結構追溯供應鏈風險
4.3 從費用結構追溯營運風險
4.4 從資產結構追溯償付風險
4.5 財務報表內控機制與誠信風險
4.6 財務報表編制中的正確加工與財務報表粉飾的區別
4.7 惡意報表的各種常見跡象：呆壞賬、無效資產、不務正業等
5. 無為而治：協助客戶成長，打造優質客戶
5.1 描繪客戶商業生態環境地圖
5.2 生財有大道：剩余價值悖論及其出路
5.3 未雨綢繆：企業的不同發展階段的資金的需求及管理
5.4 發揮資金專家的控制能力，合理實現專項貸款的價值
課程特色
Ø 提綱挈領：通過報表看現實，企業經營活動與財務目標的因果關系貫穿始終
Ø 沙盤模擬：將復雜枯燥的財務管理原理演繹得形象生動
Ø 案例分析：介紹成功經驗和失敗教訓，緊密結合銀行信貸業務的實際
Ø 決策演練：專門設計的財務評估工具和方法可直接應用于實際工作
Ø 通俗易懂：將高深的西方財務管理原理與東方經典文化巧妙結合
沙盤模擬
案例分析
理論提升·工具掌握概括
小組討論
學員絮語
Ø 從最平凡處著眼，啟發思路，開拓視野；從最簡單的原理切入，發人深思，受益匪淺；
Ø 過去看財務報表一頭霧水，課程幫助理順了思路，有脫胎換骨的感覺；
Ø 大有收獲，現場很亢奮，學習很投入，沒想到歷來枯燥的財務課會如此精彩；
Ø 講授高屋建瓴，深入淺出，案例豐富，互動性強，實踐中摸爬滾打出來的就是不一樣；
Ø 課程脈絡清晰，事務性強，針對性和實用性很強，能指導實際工作；
Ø 環節生動，引人入勝，案例較多，易于理解；
