一、【項目背景】
隨著中國富裕階層的不斷壯大，中國的當代財富崛起者也從創業走到了守業的階段，如何管理已經創造的個人財富，如何進一步提升個人及家庭的財富生活質量成為擺在這一批成功人士面前的一個重要話題――客戶期待著專業的個人財富管理服務。
同時，中國的金融業也面臨著越來越激烈的競爭，如何突破傳統的金融營銷模式在同業競爭中脫穎而出？如何通過專業服務不斷提升金融機構的核心競爭力？中國的金融機構在不斷地進行探索。
于是從個人理財業務起步，中國專業的個人財富管理服務模式應運而生，在為客戶提供越來越專業的金融服務的同時也為金融機構帶來更加深厚的核心競爭力，中國的金融營銷進入了一個全新的階段。
但中國的個人財富管理服務才剛剛起步，我們能為客戶提供怎樣的專業服務？ 怎樣將專業、服務以及營銷技巧融匯貫通？如何真正通過專業服務使流動客戶成為長久忠誠客戶？
以專業的個人財富管理手段進行深度營銷成為現代金融機構的首要選擇。
二、【培訓目的】
1．此培訓將把國際化銀行先進的財富管理模式與本土實際情況相結合，給正在探索理財業務發展模式的金融機構以啟迪；
2．給一線服務人員帶來成熟的理財理念和領先的金融營銷技巧，幫助其在實際工作中快速提高專業服務質量和營銷效率；
3．通過對理財業務發展趨勢和個人職業規劃的講解，使員工的個人發展自覺地和企業發展相一致，最大限度提高員工工作積極性和自主性；
4．通過對主要投資市場的分析和投資技巧的講解，以及投資實踐經驗的分享，豐富一線營銷人員的投資理財知識，解決金融營銷人員在實踐中的瓶頸問題。
三、【培訓對象】
銀行、保險公司等金融機構的一線營銷人員（理財經理、大堂經理等）和基層管理人員。
四、【課程體系】
1、個人財富管理業務發展與財富規劃
（1）中外資銀行個人財富管理業務發展現狀
（2）國內個人財富管理業務發展的趨勢和策略
（3）個人財富規劃簡介
（4）金融理財師的素質要求和個人職業規劃
（5）個人財富管理業務的風險管理
2、專業投資與市場分析
（1）黃金買賣
（2）外匯買賣
（3）當前國內外投資市場情況分析與投資策略分享
3、 金融營銷技巧
（1）客戶第一的心態
（2）了解客戶需求
（3）同感聆聽
（4）有效發問
（5）營銷步驟分解
（6）學以致用:角色扮演
五、【課程特色】
1.本課程以個人財富管理為主線，適當融合各項金融投資與金融營銷技巧，整合了金融營銷實戰操作中所需的知識和技能，結合成功或失敗的真實案例，實用性強，學以致用；
2.整合國內外資源，使學員掌握金融投資與金融營銷的新趨勢，通過對國際上比較成熟的投資理念和營銷模式的研習，使學員們的營銷技能和專業能力能真正得到提高。
六、教師簡介
Jamie Guo
某著名外資銀行的資深理財咨詢經理，CFP（國際金融理財師），并擁有基金、保險、證券交易、投資分析等多項資格證書，兼任金融營銷內部培訓師和私人銀行部黃金買賣投資顧問。15年銀行工作經驗，6年以上個人財富管理從業經驗，貫通國內和國際投資，熟悉中資與外資銀行財富管理業務的具體管理和經營，具有豐富的投資和金融營銷實戰經驗。
